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Reservar una llamada estratégica

00 / Solución

Implantaciones de CRM y ERP que sus equipos utilizan de verdad

Seleccionamos, configuramos, integramos y desplegamos el CRM y el ERP que gestionan su núcleo comercial y operativo: pipeline, presupuestos, pedidos, proyectos, facturación e informes en un sistema conectado. Para empresas que han superado las hojas de cálculo, las bandejas de entrada y un CRM que nadie mantiene al día.

Reservar una llamada estratégicaVea lo que construimos

De un vistazo

Un único equipo asume toda la implantación: diseño de procesos, elección de plataforma, migración de datos, integraciones, formación y los meses de trabajo de adopción que determinan si el sistema se consolida.

  • 01Pipeline, proyectos y facturas en un único sistema conectado
  • 02Datos migrados con limpieza y un equipo que los usa a diario
  • 03Informes en los que la dirección confía
  • Método de cuatro pasos, un único equipo responsable
  • Integrado en su CRM, ERP y herramientas actuales
  • Equipo europeo, tratamiento de datos en la UE y RGPD por defecto

01Para quién es

Para equipos que ya no pueden seguir con soluciones improvisadas

Un proyecto de CRM o ERP rara vez trata solo de software. Se trata de hacer que la única versión de la verdad sea el lugar más fácil para trabajar. Estos son los equipos a los que solemos ayudar.

  • 01

    Empresas que han superado un CRM básico y gestionan el resto de la compañía con hojas de cálculo, bandejas de entrada y conversaciones de chat.

  • 02

    Empresas que abandonan un ERP antiguo o un CRM que el equipo comercial dejó de utilizar discretamente.

  • 03

    Grupos con varias entidades, equipos o países que necesitan una visión única de clientes, pedidos y margen.

  • 04

    Equipos directivos que quieren cifras fiables de pipeline, entrega y caja cada semana, sin recopilarlas a mano.

02Qué construimos

Entregables concretos, no un menú de horas

Cada colaboración se define como un conjunto de sistemas operativos. Esto es lo que solemos entregar.

  • 01

    Un CRM adaptado a su forma de vender

    Pipeline, cuentas y seguimiento configurados según su proceso comercial, con el trabajo administrativo automatizado.

    • Estructura de pipeline, cuentas y contactos que refleja cómo vende realmente
    • Secuencias de seguimiento, reglas de tareas y traspasos integrados en el sistema
    • Presupuestos, contratos y firma electrónica generados desde el registro de la operación
    • Previsiones e informes de actividad y conversión en los que la dirección puede confiar
  • 02

    ERP para pedidos, proyectos y finanzas

    Del pedido al cobro y del proyecto a la factura, conectado con su sistema contable y sus auditores.

    • Del pedido al cobro: pedidos, entrega, facturación, pagos y recordatorios
    • Proyectos, registro de horas y planificación de recursos
    • Compras, inventario y preparación de pedidos
    • Integración financiera con su sistema contable, movimientos bancarios y auditores
  • 03

    Migración y gobierno de datos

    Años de registros depurados, mapeados y trasladados con pruebas y aprobación, sin paralizar las ventas.

    • Limpieza y deduplicación de los registros existentes antes del traslado
    • Migración con mapeo completo de campos, pruebas y aprobación formal
    • Funcionamiento en paralelo y un plan de transición viable para la empresa
    • Permisos, reglas de campos, datos obligatorios y registros de auditoría
  • 04

    Adopción y capacitación

    La parte que la mayoría de las implantaciones omite. Seguimos durante los primeros meses hasta que el sistema se convierte en la opción habitual del equipo.

    • Formación por roles y manuales escritos para cada equipo
    • Programa de usuarios impulsores y sesiones semanales de consulta durante los primeros meses
    • Cuadros de mando personales para que cada rol vea sus cifras al iniciar sesión
    • Iteración mensual según lo que el equipo utiliza realmente y lo que ignora
Reservar una llamada estratégica

03Integraciones

Integrado en las herramientas que ya utiliza

No sustituimos lo que funciona. Nos conectamos a ello y solo reemplazamos lo que le frena. Estas son algunas de las plataformas que integramos:

  • HubSpot
  • Salesforce
  • Pipedrive
  • Zoho CRM
  • GoHighLevel
  • Microsoft Dynamics 365
  • Odoo
  • SAP Business One
  • Exact
  • NetSuite
  • Microsoft Business Central
  • Xero
  • QuickBooks
  • Stripe
  • Mollie
  • Outlook
  • Gmail
  • WhatsApp Business
  • Aircall
  • DocuSign
  • Microsoft 365
  • Google Workspace
  • Power BI
  • Looker Studio

¿No aparece en la lista? Si tiene una API o permite exportar, podemos trabajar con ella.

04Qué cambia

Lo que gana y lo que deja de perder

Lo que gana

  • Una visión de cada cliente

    Desde el primer contacto hasta la factura final, todos los equipos ven el mismo registro y el mismo historial.

  • Previsiones basadas en datos en vivo

    El sistema realiza el trabajo administrativo, por lo que los datos se mantienen al día y la previsión resulta útil.

  • Traspasos claros entre equipos

    De ventas a entrega y de entrega a finanzas: cada traspaso lleva todo el contexto y activa el siguiente paso.

  • Una plataforma que absorbe el siguiente paso

    Un nuevo equipo, entidad o país supone un cambio de configuración, no un proyecto nuevo.

Lo que deja de perder

  • Leads y renovaciones que se pierden

    Cada oportunidad abierta y cada contrato próximo a vencer tiene un responsable, un siguiente paso y un recordatorio.

  • Facturación y reclamación manuales

    Las facturas se generan a partir del trabajo entregado, los pagos se concilian y los recordatorios se envían según el calendario.

  • Hojas de cálculo paralelas al sistema

    Cuando el sistema es el lugar más fácil para trabajar, las hojas auxiliares desaparecen por sí solas.

  • Licencias de herramientas que nadie abre

    Consolidamos herramientas solapadas y ajustamos las licencias que conserva.

05Casos de uso

Dónde encaja en su organización

El mismo sistema adopta una forma distinta según el departamento y el sector. Estos son algunos ejemplos de lo que hemos construido o definido.

DepartamentoVentas

Un pipeline con seguimiento automático, presupuestos desde la operación y un traspaso claro a entrega al firmarse el contrato.

DepartamentoFinanzas

Facturas generadas desde el trabajo entregado, pagos conciliados automáticamente, recordatorios programados y cierre mensual varios días antes.

DepartamentoOperaciones

Capacidad, proyectos y compras planificados a partir de pedidos reales, en lugar de una copia de la hoja de la semana anterior.

DepartamentoDirección

Un informe semanal de pipeline, entrega y caja que no requiere recopilación manual ni reuniones de conciliación.

SectorSoftware B2B

Pruebas, suscripciones, renovaciones y señales de abandono en un solo lugar, con facturación y soporte consultando la misma cuenta.

Página del sector

SectorHostelería y fitness

Membresías, reservas, pagos y campañas gestionados desde un único registro de miembro para todas las ubicaciones.

Página del sector

06Cómo trabajamos

Cuatro pasos desde la primera auditoría hasta un sistema que sigue mejorando

  1. Plazo habitual: De 2 a 3 semanas

    Mapear

    Auditamos sus herramientas, datos y procesos actuales, entrevistamos a cada equipo y definimos qué debe hacer el nuevo sistema el primer día y el segundo año.

  2. Plazo habitual: De 2 a 4 semanas

    Diseñar

    La elección de plataforma, el modelo de objetos, las integraciones, el plan de migración y el orden de despliegue se documentan y acuerdan con cada responsable de equipo.

  3. Plazo habitual: De 8 a 16 semanas

    Construir e integrar

    La configuración, las integraciones, las pruebas de migración y la formación se realizan por oleadas para cada equipo, con una fecha de transición que la empresa puede planificar.

  4. Plazo habitual: Continuo, con informe mensual

    Operar y optimizar

    La administración, el acompañamiento para la adopción, las solicitudes de cambio y los informes continúan cada mes para que el sistema evolucione con la empresa.

07Modelo de colaboración

Tres formas de trabajar con nosotros

La mayoría de los clientes empieza con un proyecto de alcance definido y nos mantiene como socio operativo. Cada modelo cuenta con un único equipo responsable y un informe mensual.

  1. 01

    Proyecto de implantación

    Alcance fijo, fecha de transición fija y un periodo de adopción definido. La mejor opción para una primera implantación o una sustitución completa.

  2. 02

    Plataforma gestionada

    Administramos la plataforma, entregamos cambios y elaboramos los informes cada mes, para que no necesite un administrador interno.

  3. 03

    Rescate y relanzamiento

    Para una implantación estancada o abandonada: evaluamos lo existente, corregimos la estructura y la relanzamos con el trabajo de adopción bien hecho.

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10Preguntas

Preguntas frecuentes

¿Qué plataforma CRM o ERP recomiendan?
La que encaje con sus procesos, el tamaño del equipo, el presupuesto y los sistemas que ya utiliza. No estamos vinculados a un solo proveedor. Implantamos e integramos HubSpot, Salesforce, Pipedrive, GoHighLevel, Odoo, SAP Business One, Microsoft Dynamics y otros. Al final de la fase Mapear presentamos por escrito la recomendación, los motivos y el coste total de propiedad.
Nuestro último proyecto de CRM fracasó. ¿Por qué sería distinto este?
La mayoría de las implantaciones fracasa por la adopción y los datos, no por el software. Diseñamos el sistema según la forma real de trabajar de cada equipo, migramos datos limpios con aprobación, formamos por roles y permanecemos durante los primeros meses con sesiones de consulta e iteraciones mensuales. El sistema debe ser el lugar más fácil para trabajar. Cuando lo es, las hojas de cálculo paralelas desaparecen por sí solas.
¿Cómo gestionan la migración de datos?
Con un mapeo completo de campos, limpieza y deduplicación antes del traslado, varias migraciones de prueba verificadas por su equipo y una aprobación formal antes de la transición. Cuando hace falta, los sistemas funcionan en paralelo durante un breve periodo. No se paralizan las ventas: la fecha de transición se planifica según su calendario comercial.
¿Cuánto dura una implantación?
Mapear y Diseñar llevan en conjunto entre cuatro y siete semanas. La configuración, integración, migración y formación duran después entre ocho y dieciséis semanas, según el número de equipos, entidades e integraciones. El despliegue se realiza por oleadas para cada equipo, por lo que los primeros usuarios empiezan mucho antes que los últimos.
¿Pueden conectarse el CRM y el ERP entre sí y con nuestras otras herramientas?
Sí, esa es la finalidad. Los presupuestos se convierten en pedidos, el trabajo entregado en facturas, los pagos actualizan la cuenta y la previsión del pipeline utiliza datos en vivo. Integramos su sistema contable, correo electrónico, telefonía, firma electrónica, sitio web y herramientas de informes, y documentamos quién es responsable de cada campo.
¿Cómo se calcula el precio de una implantación?
El proyecto de implantación tiene un precio fijo basado en el plano de la fase Diseñar e incluye el periodo de adopción. Las licencias de la plataforma se contratan a su nombre y las factura el proveedor. El modelo de plataforma gestionada tiene una cuota mensual por administración, cambios e informes.
¿Necesitamos un administrador interno?
No necesariamente. Muchos clientes nos mantienen como equipo de plataforma gestionada: administramos usuarios y permisos, entregamos cambios, mantenemos integraciones y elaboramos los informes mensuales. Otros crean con el tiempo un puesto de administrador interno. Formamos a esa persona y realizamos el traspaso paso a paso.
Tenemos varias empresas y países. ¿Puede un sistema gestionarlos?
Sí. Las estructuras con varias entidades, divisas e idiomas se diseñan en la fase Diseñar: clientes compartidos cuando tiene sentido, contabilidades separadas cuando lo exige la ley e informes consolidados por encima. Añadir una entidad más adelante se convierte en un cambio de configuración.
¿Qué informes recibirá la dirección?
Una vista semanal de pipeline, entrega y caja que no requiere recopilación manual, cuadros de mando personales por rol y un informe mensual conforme al árbol de KPI acordado antes de construir. Las cifras son fiables porque el sistema realiza el trabajo administrativo que mantiene los datos al día.
¿Cómo gestionan el RGPD en una implantación de CRM?
El consentimiento, las normas de conservación, las solicitudes de acceso y la eliminación se configuran en el sistema, no se gestionan a mano. Los roles siguen el principio de privilegio mínimo, los cambios se registran y la plataforma se aloja en la Unión Europea siempre que el proveedor lo permite. El acuerdo de tratamiento de datos es estándar.

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